收复玉龙国、打败天地盟主之后，神兵小将们继续过着和平的生活。 可好景不长，黑暗的势力一刻都没有停止他们的野心，元始天魔把琉璃国的国王变成了黑暗的傀儡（玄天邪帝），并且开始了对玉岛国（玉龙国的姊妹国
《神兵小将1 下部》是2008年播出的国产经典奇幻冒险动画，又名《神兵小将1 第二部分》，豆瓣评分9.2： ‌1、全新危机降临‌：打败天地盟主、收复玉龙国后，元始天魔派出玄天邪帝入侵玉龙国的姊妹国玉岛国，将玉岛国快速魔化沦陷，问天兄妹意外抵达玉岛国开启新的救世之旅。 ‌2、新伙伴与新冒险‌：灵剑双子、子剑兽登场，问天解锁天晶子剑的合击技能，一行人在昆虫、雨林等四座岛屿冒险，还出现了魔镜兽复制的影子问天，后续兄弟二人联手抗敌。 ‌3、核心结局与内核‌：最终问天一行人成功感化玄天邪帝，击败元始天魔势力，让玉岛国恢复和平，延续了系列“团结、勇气、正义”的正向主题，还融入了人与自然和谐共生的理念。